孔子北游于农山，子路、子贡、颜渊侍侧。孔子四望，喟然而叹曰：“于斯致思，无所不至矣！二三子各言尔志，吾将择焉。”
孔子游览到鲁国北部，登上农山，子路、子贡、颜渊在旁边陪侍。孔子环望四周，感叹地说道：“在此处专心致志地思考，可以想到任何事情。你们可以谈谈自己的志向，我会从其中做出选择。”
子路进曰：“由愿得白羽若月，赤羽若日，钟鼓之音，上震于天，旍旗缤纷，下蟠于地；由当一队而敌之，必也攘地千里，搴旗执馘，唯由能之，使二子者从我焉！”
子路走上前说：“我希望可以挥着像月亮一样的白色指挥旗，像太阳一样的红色战旗，让钟鼓敲击的声音响彻云霄，让缤纷的旌旗在地面迎风舞动。我率领一支军队与敌军作战，一定能占领敌人千里的土地，将敌人的旗帜拔下，将敌人的耳朵割下以报功。只有我能做到这样的事情，您就让他们两个人跟从我吧。”
夫子曰：“勇哉！”
孔子说：“真是勇敢啊！”
子贡复进曰：“赐愿使齐、楚，合战于漭瀁之野，两垒相望，尘埃相接，挺刃交兵；赐著缟衣白冠，陈说其间，推论利害，释国之患，唯赐能之，使二子者从我焉！”
子贡也走上前说道：“我希望齐、楚两国在广阔的原野上交战，两军的军营遥遥相望，尘土随风飞扬，将士拿着兵器作战。我穿着白色的衣服，头戴白色的帽子，在两国之间奔走劝说，陈述战争的利害，从而解除国家的外患。只有我能做到这样的事情，您就让他们两个人跟从我吧。”
夫子曰：“辩哉！”
孔子说：“真是能言善辩啊！”
颜回退而不对。孔子曰：“回！来，汝奚独无愿乎？”颜回对曰：“文武之事，则二子者既言之矣，回何云焉？”
颜回退在后面不说话。孔子说：“颜回，过来！难道只有你没有志向吗？”颜回回答说：“文与武两方面的事，他们两人已经都说了，我还能说些什么呢？”
孔子曰：“虽然，各言尔志也，小子言之。”
孔子说：“即使这样，每个人说说自己的志向，你也说说吧。”
对曰：“回闻薰、莸不同器而藏，尧、桀不共国而治，以其类异也。回愿明王圣主辅相之，敷其五教，导之以礼乐；使民城郭不修，沟池不越，铸剑戟以为农器，放牛马于原薮，室家无离旷之思，千岁无战鬭之患，则由无所施其勇，而赐无所用其辩矣。”
颜回回答说：“我听说，薰草和莸草不在同一个容器中收藏，尧和桀不可共同治理一个国家，因为他们不属于同一类人。我希望辅佐贤明的君主，宣扬五教，用礼乐教导黎民，不让他们修筑城墙，不越过护城河。将剑戟刀枪熔铸为农具，让他们在平原湖畔放牧。消除夫妇分别的忧惧，消除战争的隐患。这样，子路就不能施展他的勇敢，子贡也就不能发挥他的雄辩。”
夫子凛然而对曰：“美哉，德也！”
孔子神情严肃地说道：“这种德性多么美好！”
子路抗手而问曰：“夫子何选焉？”
子路举起行礼问道：“先生，您选择哪一种呢？”
孔子曰：“不伤财，不害民，不繁词，则颜氏之子有矣。”
孔子说：“不耗费财物，不危害百姓，不用浪费太多的话语，只有颜回能做到这样治理国家。”
孔子之楚，而有渔者献鱼焉。孔子不受，渔者曰：“天暑市远，无所鬻也，思虑弃之粪壤，不如献之君子，故敢以进焉。”
孔子到楚国去，一位渔夫想要送给他一些鱼，孔子推辞不接受。渔夫说：“天气炎热，卖鱼的市场距离此处很远，已经没有地方可以卖鱼。我认为将鱼扔到粪土中去，还不如将这些鱼送给像您这样的君子，所以才胆敢将这些鱼送给您。”
于是夫子再拜受之，使弟子扫地，将以享祭。门人曰：“彼将弃之，而夫子以祭之，何也？”孔子曰：“吾闻诸惜其务？而欲以务施者，仁人之偶也。恶有仁人之馈而无祭者乎？”
孔子拜了两拜，继而接受了这些鱼，让弟子把地打扫干净，准备用鱼来祭祀。弟子说道：“渔夫本来打算扔掉这些鱼，而您要用它们祭祀，为什么？”孔子说：“我听说，因担忧食物腐坏变质，便将其送给别人的人，与仁德之人同属一类。哪有接受了仁德之人的馈赠，却不举行祭祀仪式的道理呢？”
子路为蒲宰，为水备，与民修沟洫；以民之劳烦苦也，人与之一箪食、一壶浆。
子路担任蒲地的地方官，为防备水患，便率领当地的百姓修建沟渠。由于百姓的任务繁重且辛苦，所以子路发给每人一篮筐食物，一壶水。
孔子闻之，使子贡止之。子路忿然不说，往见孔子曰：“由也以暴雨将至，恐有水灾，故与民修沟洫以备之；而民多匮饿者，是以箪食壶浆而与之。夫子使赐止之，是夫子止由之行仁也。夫子以仁教，而禁其行，由不受也。”
孔子听说这件事后，就让子贡去阻止子路的行为。子路感到十分不高兴，就去拜见孔子，说道：“我担忧暴雨很快到来，以致出现水患，便和民众一起修筑沟渠来防范。然而，在劳作期间，很多人因为粮食缺乏而忍受饥饿之苦，因此我发给每人一篮筐食物和一壶水。您却阻止我这样做，实际上是在阻止我实施仁德恩惠啊。您用仁德教导我们，却阻止我们实施仁德，我不能接受您这样的做法。”
孔子曰：“汝以民为饿也？何不白于君，发仓廪以赈之，而私以尔食馈之，是汝明君之无惠，而见己之德美。汝速已则可，不则汝之见罪必矣。”
孔子说：“你认为黎民在忍饥挨饿，为何不将这一情况告知君主，使君主开仓济民呢？你私下将你的食物分给他们，这种做法是在表明国君没有恩惠，从而显示自己高尚的德行。你立刻停止这种做法还来得及，否则你必将被治罪。”
孔子适齐，中路闻哭者之声，其音甚哀。孔子谓其仆曰：“此哭哀则哀矣，然非丧者之哀也。驱而前！”
孔子到齐国去，在半路上听到哭声，声音极其悲哀。孔子对跟随自己的学生说道：“这种哭声哀伤倒是哀伤，但应该不是失去亲人的哀伤。”
少进，见有异人焉，拥镰带索，哭音不哀。孔子下车，追而问曰：“子何人也？”
因而驱车向前，没走多远，就看到一个异于常人的人。他拿着镰刀，穿着素衣，一直在哭泣。孔子便走下车，追上那个人问道：“请问您是什么人？”
对曰：“吾、丘吾子也。”
那人回答说：“我是丘吾子。”
曰：“子今非丧之所，奚哭之悲也？”
孔子说：“此处并非举行丧事的地方，为何哭得这么伤心？”
丘吾子曰：“吾有三失，晚而自觉，悔之何及！”
丘吾子回答说：“我一生之中有三件过失，直到晚年才发觉，后悔已经来不及了。”
曰：“三失可得闻乎？愿子告吾，无隐也。”
孔子说：“您可以说说这三件过失吗？希望您告诉我，不要隐瞒。”
丘吾子曰：“吾少时好学，周徧天下，后还丧吾亲，是一失也；长事齐君，君骄奢失士，臣节不遂，是二失也；吾平生厚交，而今皆离绝，是三失也。夫树欲静而风不停，子欲养而亲不待。往而不来者、年也；不可再见者、亲也。请从此辞。”遂投水而死。
丘吾子说：“我年少时因为爱好学习，因而游历四方以求学，等到回去之后，父母已经去世，这是第一件过失。年长以后侍奉齐君，君主骄奢荒淫，失去臣民的爱戴，我没有保全自己的节操，这是第二件过失。我一生之中结交众多友人，但如今他们都纷纷离去，这是第三件过失。大树想要静止风却一直吹，子女想要赡养父母，而父母已经去世。逝去后不再返回的是岁月，不能再见到的，是离世的父母。我将从此诀别于世。”于是，他跳水而死。
孔子曰：“小子识之！斯足为戒矣。”自是弟子辞归养亲者十有三。
孔子说：“你们都该记住他的话，以此作为警戒。”自此之后，有十三人辞别孔子回乡侍奉父母。
孔子谓伯鱼曰：“鲤乎！吾闻可以与人终日不倦者，其惟学焉。其容体不足观也，其勇力不足惮也，其先祖不足称也，其族姓不足道也；终而有大名，以显闻四方，流声后裔者，岂非学者之效也？故君子不可以不学，其容不可以不饬。不饬无类，无类失亲，失亲不忠，不忠失礼，失礼不立。夫远而有光者、饬也；近而愈明者、学也。譬之污池，水潦注焉，萑苇生焉，虽或以观之，孰知其源乎？”
孔子对伯鱼说道：“孔鲤呀，我听说，只有学习能让人整天做却不觉得疲倦。一个人的容貌体态不值得向人炫耀，一个人的勇猛与力量不足以让人惧怕；一个人的先祖不值得赞扬，一个人的姓氏不足以让人称道。最后拥有好的声誉，扬名四方，流传于后世，难道不是学习的功用吗？所以，君子不能不学习，其容貌也不能不修饰，如果不加以修饰就不具有良好的举止，如果没有良好的举止，就会失去别人亲近自己的机会，失去这个机会，就失去了忠信。失去了忠信，也就失去了礼，失去了礼也便难以立足。从远处看而有亮丽光彩的人，是容貌修饰的原因；从近处看而更加耀眼聪慧的人，是学习的原因。这就好像一个污水池一样，雨水注入其中，苇草生于其中，即便有人来观看，然而谁知道水的源头在哪里呢？”
子路见于孔子曰：“负重涉远，不择地而休，家贫亲老，不择禄而仕。昔者由也，事二亲之时，常食藜藿之实，为亲负米百里之外。亲殁之后，南游于楚，从车百乘，积粟万钟，累茵而坐，列鼎而食，愿欲食藜藿，为亲负米，不可复得也。枯鱼衔索，几何不蠹，二亲之寿，忽若过隙。”孔子曰：“由也事亲，可谓生事尽力，死事尽思者也。”
子路见孔子说：“负重远行，不择地而休息，家中贫穷，父母年老，不选择俸禄而退休。从前的原因，第二件事亲之时，常吃野菜的事实，为双亲背米百里之外，父母过世以后，我到南方的楚国旅行，跟随我的车子有一百辆，堆积的粮食上万钟，蔗子重迭起来坐，饭菜摆放在鼎镬中选着吃，希望吃粗饭，为父母双亲背米的时代，一去不再来了。用绳索串起的枯鱼，有多少不被蛀虫侵食。双亲的寿命，转瞬即逝，就象阳光从细小的空隙间一扫而过！草木想要生长，霜露已经不给予机会；孝子想要奉养父母时，双亲年老了已不能等待。因此说：‘家里贫富，父母年老，做儿子的不待挑选傣禄多少也要出仕谋生。”
孔子之郯，遭程子于涂，倾盖而语，终日，甚相亲。顾谓子路曰：“取束帛以赠先生。”子路屑然对曰：“由闻之，士不中间见，女嫁无媒，君子不以交，礼也。”有间，又顾谓子路。子路又对如初。孔子曰：“由，《诗》不云乎：‘有美一人，清扬宛兮。邂逅相遇，适我愿兮。’今程子，天下贤士也。于斯不赠，则终身弗能见也。小子行之！”
孔子到郯国去，在路上遇到了程子，便将车子停在一起谈话，一直到天黑，显得非常亲密。孔子回头对子路说：“取一束帛来送给先生。”子路恭敬地回答说：“仲由听说，士人没有介绍人就互相见面，女子没有媒人就嫁到丈夫家，君子是不跟这样的人交往的，这是礼的规定。”过了一段时间，孔子又回头对子路说。子路还是像开始那样答复。孔子说：“由，《诗》不是说：‘有美女一人，清秀妩媚啊。不期而遇，正适我意啊。’今天面前的程先生，是天下有名的贤达之士。在这个时候不送给他礼物，那终生也很难见到他了。你还是按我的话去做吧。”
孔子自卫反鲁，息驾乎河梁而观焉。有悬水三十仞，流九十里，鱼鳖弗能游，重鼍弗能居，有一丈夫方将厉之。孔子使人并涯止之，曰：“此悬水三十仞，图流九十里，鱼鳖弗能游，鼋鼍弗能居也。意者难可以济乎？”丈夫不以错意，遂度而出。孔子问之曰：“巧乎！有道术乎？所以能入而出者，何也？”丈夫对曰：“始吾之入也，先以忠信；及吾之出也，又从以忠信。忠信错吾躯于波流，而吾不敢用私，所以能入而复出者，以此也。”孔子谓弟子曰：“二三子识之！水且犹可以忠信诚身亲之，而况人乎！”
孔子从卫国到鲁国去，在河堤上停住马车观览。那里有瀑布高二三十丈，旋涡达九十里远，鱼鳖不能游动，鼋鼍不能居住，却有一个男人正准备渡过去。孔子派人沿着水边过去制止他，说：“这里的瀑布高二三十丈，旋涡达九十里远，鱼鳖不能游动，鼋鼍不能居住。想来很难渡过去吧？”那男人毫不在乎，于是渡过河去，从水中钻了出来。孔子问他说：“真巧妙啊！有道术吗？所以能钻入水中又能钻出来，凭的是什么呢？”那男人回答说：“我开始进入水中时，事先具有忠信之心；到我钻出水面的时候，又跟着使用忠信之心。忠信把我的身躯安放在波涛中，我不敢有一点私心，我所以能钻进去又钻出来的原因，就是这个。”孔子对弟子们说：“你们记住：水都可以以忠信诚心而用身体去亲近它，又何况人呢！”
孔子将行，雨而无盖。门人曰：“商也有之。”孔子曰：“商之为人也，甚吝于财。吾闻与人交，推其长者，违其短者，故能久也。”楚王渡江，江中有物大如斗，圆而赤，直触王舟，舟人取之，王大怪之，遍问群臣，莫之能识。王使使聘于鲁，问于孔子。子曰：“此所谓萍实者也，萍水草也可剖而食也，吉祥也，唯霸者为能获焉。”使者反，王遂食之，大美。久之使来以告鲁大夫，大夫因子游问曰：“夫子何以知其然乎？”曰：“吾昔之郑，过乎陈之野，闻童谣曰：‘楚王渡江得萍实，大如斗，赤如日，剖而食之甜如蜜。’此是楚王之应也。吾是以知之。”
孔子将要出行，雨下起来车子却没有伞盖。门人曰：“卜商有伞盖。”孔子曰：“卜商为人，非常吝惜钱财。我听说与人交往，要推重他的长处，避开他的短处，这样交往才能长久。”楚王渡长江时，看到江中有个大如斗，圆形，红色的东西，径直撞向楚王的乘船。船夫将这个东西捞了上来。楚王非常惊恐，遍问群臣，都不认识。楚王派使节到鲁国访问，就此事向孔子请教。孔子说：“这就是所谓的萍草的果实，可以剖开食用，是吉祥的象征，只有能够称霸的国君才能获得。”使者返回国复命，楚王于是刨而食之，味道非常鲜美。过了很久，楚国的使者又来鲁国访问，把这件事告诉了鲁国的大夫。大夫通过子游请教孔子：“先生何以知道其中的原委呢？”孔子说：“我曾经到郑国去，在经过陈国都城的郊外，听到当地童谣：'楚王渡江获得萍草的果实，大得如斗，红得像太阳，刨而食之甜如蜜。’这是在楚王身上得以应验的征兆，所以我能知道这件事。”
子贡问于孔子曰：“死者有知乎？将无知乎？”子曰：“吾欲言死之有知，将恐孝子顺孙妨生以送死；吾欲言死之无知，将恐不孝之子弃其亲而不葬。赐欲知死者有知与无知，非今之急，后自知之。”
子贡问孔子说：“去世的人有知觉，还是没有知觉呢？”孔子回答说：“如果我说去世的人有知觉，恐怕那些孝顺的子孙为了葬送死者会损害自己的性命。如果我说去世的人没有知觉，那么恐怕不孝的子孙遗弃亲人而不埋葬。赐啊，知道去世的人有没有知觉是没有必要的，这不是现在急着解决的事，以后你自然就会了解。”
子贡问治民于孔子。子曰：“懔懔焉！若持腐索之捍马。”子贡曰：“何其畏也？”孔子曰：“夫通达之御皆人也，以道导之，则吾畜也；不以道导之，则雠也。如之何其无畏也？”
子贡向孔子请教治理民众的政策。孔子说：“像拿着腐朽的马缰驾驭凶猛的马那样，心存谨慎之心便可。”子贡说：“为何要那样恐惧呢？”孔子说：“在通畅宽阔的道路上驰骋驭马，会遇到很多人。用正确的方法引导它，它就好像自己驯养的马一样温顺；用错误的方法引导它，它就会像自己的仇敌那样。哪能不让人惧怕呢？”
鲁国之法，赎人臣妾于诸侯者，皆取金于府，子贡赎之，辞而不取金。孔子闻之曰：“赐失之矣。夫圣人之举事也，可以移风易俗，而教导可以施之于百姓，非独适身之行也，今鲁国富者寡而贫者众，赎人受金则为不廉，则何以相赎乎？自今以后，鲁人不复赎人于诸侯。”
按照鲁国法令的规定，从其他诸侯国赎回作为奴仆的鲁国人，赎金都可以从国家府库支取。子贡赎回奴仆，却推辞不从国库领所花赎金。孔子知道此事后说：“这是端木赐的过失啊。圣人做事，是要通过这件事达到移风易俗的目的，要将如此的行事方式在民众中施行，而且要起到教化民众的效果，不仅仅是自身就感到适宜就可以了。如今鲁国富人少而贫穷的人多，如果从国库取钱去赎人就是不廉洁的话，那么，拿什么去赎人呢？恐怕从今往后，鲁国人再也不能从他国赎回人了。”
子路治蒲，请见于孔子曰：“由愿受教于夫子。”子曰：“蒲其如何？”对曰：“邑多壮士，又难治也。”子曰：“然，吾语尔，恭而敬，可以摄勇；宽而正，可以怀强；爱而恕，可以容困；温而断，可以抑奸。如此而加之，则正不难矣。”
子路治理蒲邑，请求拜见孔子，问道：“仲由希望请教老师一些治理的道理。”孔子说：“蒲邑是什么情况？”子路回答：“这个地方壮勇之人很多，难以治理。”孔子说：“如果这样的话，那么我告诉你，对人谦恭尊敬，就可以慑服那些勇士；为人宽厚而正直，就可以怀柔豪强；待人仁爱宽恕，就可以容纳困窘的人；处事温和善断，就可以抑制奸猾邪僻的人。你若能如此推行举措，那么，治理蒲邑得到就不困难了。”