译文
秦州都督府领着南面的同谷，驿道伸向西面沙漠。
归附的异族帐篷绵延有数千座，土居的汉人计以万家。
矫健的骏马驰骋时满身赤汗飞溅，异族舞蹈时斜戴着毡笠。
来自西部的临洮少年，也在自夸身手不凡。

注释
州图：《唐书》：秦州都督府，督领天水、陇西、同谷三郡。
同谷：在秦州南，今甘肃成县。
流沙：沙漠。《唐六典》：“陇右道，东接秦州，西逾流沙。”
降虏：指归附的少数民族。
白蹄斜：以白垩其首，舞则头偏，故云。白蹄，即白题，古代匈奴部族所戴的毡笠。蹄，一作“题”。
临洮：地名，在秦州西。其地民风勇劲。

　　这首诗是组诗中的第三首。《秦州杂诗二十首》是杜甫到秦州（今甘肃天水）后所作的大型组诗。唐肃宗乾元二年（759）秋天，杜甫抛弃华州司功参军的职务，开始了“因人作远游”的艰苦历程。他从长安出发，首先到了秦州。在秦州期间，他先后用五律形式写了二十首歌咏当地山川风物，抒写伤时感乱之情和个人身世遭遇之悲的诗篇，统题为“秦州杂诗”。据末首末二语，可知这组诗是以诗歌来代替书札的，大概是寄给朝廷旧日同僚。

　　此时是“安史之乱”的第五年，李唐王朝虽已收复，但河之南北仍在安史叛军的铁蹄下呻吟，中原战火正炽，西北边境烽烟迭起，关辅又饥，确实是国不堪国民不聊生。在此时，仅以左拾遗身份任过京官的杜甫，离职携眷西行，流寓秦州，留下了许多脍炙人口的佳作，《秦州杂诗二十首》就是其中的优秀篇章。

　　《秦州杂诗二十首·其三》是一首五言律诗。诗的首联概述地理位置，展现了边地的辽阔；颔联既反映了边地的军事活动，也描绘出当地人口稠密、生活稳定的景象；颈联写出边疆特有的风情；尾联通过写年少英勇的临洮子弟，展示出边疆人民的豪迈与自信。全诗展现了边塞地区的壮丽景色与独特风情，同时也显示出边疆人民坚韧不拔、自豪自信的精神风貌。